（原标题：中信证券：保持三诺生物(300298.SZ)“买入”评级 目标价40元）

  智通财经APP得悉，中信证券发布研究陈述称，保持三诺生物(300298.SZ)“买入”评级，考虑到到估值、海外子公司减亏带来的成绩弹性和远期生长性，保持2021-23年EPS猜测0.74/0.91/1.1元，予2021年54倍PE，对应目标价40元。

  公司公告取得湖南省医疗器械查验测验所下发的医疗器械注册查验陈述，标志CGM产品现已过临床前注册查验，估计近期将于三地(上海六院，湘雅二院，北大隶属医院)进行道德检查并展开国内临床试验，参照同种类型的产品申报发展估计有望于2022年末获批上市。估计公司后续将展开美国、欧洲临床(较国内晚1季度左右)，为全球化出售做准备。

  灼识咨询计算(转引自微泰医疗招股书)，2020年全球CGM规划57亿美元且竞赛格式明晰(首要被德康、雅培、美敦力占有)，估计未来10年CAGR高达20.3%。公司产品技能具有必定技能先进性(第三代传感器、无需指血校验、运用天数长达15天等)，且具有全球供应链(全自动产线万片/年)、途径优势(具有美国5万家药店、17家保险公司出售途径)。中长时间看公司将经过CGM的布局在糖尿病范畴完成点(指尖血血糖仪)-面(糖化血红蛋白)-线(CGM)的丈量结合，翻开长时间生长空间。

  估计2021H1母公司出售状况继续向好：1)零售事务有望完成约30%出售增加，首要获益于产品刚需特点显着及线)医院端在继续拓宽下估计保持30-50%的出售增加。3)iPOCT事务2020年全年完成约2亿出售额。考虑到世界电商的继续打造及iCARE出售策略调整，出售费用大力投入下估计2021H1赢利收入均有望完成20%增加(除掉上一年新冠试剂盒出售状况下)。

  1)跟着美国疫情逐渐得到操控及POCT检测需求康复，Q2PTS估计现已扭亏，全年估计完成100万美元盈余;2)THI估计显着减亏，全年有望完成盈亏平衡。一起获补偿、律师费裁定费近2000万美金，估计将于2021年下半年承认增厚成绩。3)母公司古巴事务剩下应收账款估计全年计提信誉减值5000万人民币。2021年PTS及Trividia有望同步扭亏，古巴事务影响全体可控。

  公司是国内血糖监测范畴肯定龙头，血糖监测主业继续稳健且将在医院端加速发力，iPOCT多个优质新品估计将迎来放量奉献成绩。2021年海外公司有望脱节非经常要素完成康复性高增。

  危险要素：iPOCT产品放量没有抵达预期;CGM研制发展没有抵达预期;海外子公司运营局势未达预期。

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